Como criar uma carteira?
Última atualização em Julho 23, 2025
Para criar uma carteira na plataforma Portão 3, siga o passo a passo:
- No menu lateral da plataforma, clique em “Ver todos” dentro do menu suspenso de carteiras.
- Clique em “Novo +” para iniciar a criação.
- Dê um nome à carteira (ex: Marketing 2025 ou Cliente João).
- Defina as permissões da carteira — o que ela poderá realizar: Pix, boleto, cartões, entre outros.
- Configure o compartilhamento, escolhendo quais usuários terão acesso e quais permissões cada um terá (Editor, Usuário ou Leitor).
- Clique em “Concluir” ou “Criar” para finalizar.
Após a criação, você poderá
- Adicionar saldo;
- Associar cartões;
- Visualizar extrato;
- Organizar os gastos conforme a necessidade.
💡 Se quiser adicionar saldo posteriormente, basta acessar a carteira e usar a opção “Gerenciar saldo”.
📌 Dica: você pode criar várias carteiras para diferentes projetos, áreas ou clientes. Isso facilita o controle financeiro e a prestação de contas.
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